坐看汽車零部件行業(yè)風(fēng)云涌——《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》發(fā)布

發(fā)布日期:2024-08-28· 中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng) 記者:張雅慧 編輯:龐國(guó)霞
記者:張雅慧 編輯:龐國(guó)霞

最新統(tǒng)計(jì)顯示,今年7月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛,同比分別增長(zhǎng)22.3%和27%,其中,新能源乘用車零售滲透率突破50%大關(guān),達(dá)到51.1%,較去年同期的36.1%提升15個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)巨大跨越。
  汽車市場(chǎng)展現(xiàn)出的強(qiáng)勁活力,離不開整個(gè)供應(yīng)鏈的支撐與協(xié)同。而在汽車產(chǎn)業(yè)變革“大潮”中,供應(yīng)鏈也正面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在此背景下,《中國(guó)汽車報(bào)》與羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》),梳理當(dāng)前汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展及領(lǐng)先企業(yè)表現(xiàn),為完善供應(yīng)鏈管理體系,增強(qiáng)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提供有力的參考和支持。
  受益市場(chǎng)回暖和轉(zhuǎn)型發(fā)展
  根據(jù)《白皮書》,“全球汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)2023年整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.2%,相較2022年16.8%的增速有所下降。其中,受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù)影響,美日企業(yè)繼續(xù)保持營(yíng)收增勢(shì),2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)13%;中韓企業(yè)增長(zhǎng)有所放緩,但受益新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張,2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)20%;受疫情后經(jīng)濟(jì)整體反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等因素影響,歐洲企業(yè)均保持上升勢(shì)頭,2023年?duì)I收同比增幅達(dá)10%。
  伴隨投資與消費(fèi)活動(dòng)復(fù)蘇,以及汽車市場(chǎng)逐漸回暖,全球汽車供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)有所緩解。據(jù)悉,“全球汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)2023年整體利潤(rùn)率達(dá)6.1%,相較于2022年的5.4%有所上漲。而2021~2024年均上榜“全球汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”的企業(yè),顯然具有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)抗能力和完善的供應(yīng)鏈布局。盡管最近幾年來全球政治貿(mào)易沖突不斷,資源流動(dòng)受阻,但博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸集團(tuán)等大型跨國(guó)零部件企業(yè)仍能利用自身優(yōu)勢(shì),保障正常生產(chǎn),從而吸引到海量訂單,繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
  電動(dòng)化、智能化對(duì)汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展壯大起到非常強(qiáng)的推動(dòng)作用。汽車電動(dòng)化和智能化是產(chǎn)業(yè)格局重塑的必然方向與核心動(dòng)力,“全球汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”頭部企業(yè)緊扣“雙輪”驅(qū)動(dòng),堅(jiān)定業(yè)務(wù)布局,錨定增長(zhǎng)重心,2023年平均營(yíng)收增長(zhǎng)超400億元;不少新上榜企業(yè)也在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局,構(gòu)建未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)支點(diǎn)。
  從“全球汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)總部所在地分布來看,2023年中韓新能源汽車零部件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張,如寧德時(shí)代、蜂巢易創(chuàng)、LG新能源、三星SDI的營(yíng)收同比增長(zhǎng)均超20%,且因新增兩家供應(yīng)商上榜,韓國(guó)企業(yè)整體營(yíng)收同比增幅達(dá)36%。歐洲企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響,2023年?duì)I收增幅可觀,尤其是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商。雖然歐洲新能源汽車滲透率提升至20%,但歐洲議會(huì)討論延緩傳統(tǒng)燃油車禁售政策,歐洲車企也在重新考慮新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略,在一定程度上推動(dòng)傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)回溫。但不容忽視的是,受經(jīng)濟(jì)疲軟、通脹高企、轉(zhuǎn)型成本激增等多重因素沖擊,歐洲零部件企業(yè)在汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展的過程中仍面臨不小的挑戰(zhàn)。
  中國(guó)供應(yīng)鏈借勢(shì)強(qiáng)身塑魂
  2023年,國(guó)內(nèi)狹義乘用車銷量達(dá)2170萬輛,近5年來首次增速突破5%。同期,“中國(guó)汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)達(dá)到17882億元,新能源汽車、智能化零部件供應(yīng)鏈起到關(guān)鍵支撐作用,其營(yíng)收增加值占總增加值的34%,占據(jù)營(yíng)收結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位。
  從整體盈利情況來看,相較2022年疫情造成的“低增收、低增利”,“中國(guó)汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)2023年凈利潤(rùn)、利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。其中,新能源汽車零部件利潤(rùn)增幅占總增加值的36%,成為第一推動(dòng)力;利潤(rùn)率連續(xù)3年保持在10%以上,達(dá)到14.6%;智能化電子零部件凈利潤(rùn)連續(xù)兩年保持200%的增速;傳統(tǒng)零部件得益于整車產(chǎn)銷量提升,利潤(rùn)增幅占總增加值的34.7%。
  從各業(yè)務(wù)板塊來看,新能源汽車、汽車電子、輕量化、發(fā)動(dòng)機(jī)和其他5大板塊各有增長(zhǎng),其中新能源汽車和汽車電子板塊增收增利最為明顯,已成為“中國(guó)汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)的重要營(yíng)收支柱。新上榜11家企業(yè),超過一半主營(yíng)業(yè)務(wù)與新能源汽車、智能化等相關(guān),反映出市場(chǎng)需求的持續(xù)升級(jí)與變化,電池、電機(jī)、芯片等新能源關(guān)鍵零部件正深刻影響著企業(yè)整體營(yíng)收;5家上榜動(dòng)力電池企業(yè)2023年的營(yíng)收及利潤(rùn)大多呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)趨勢(shì);此外,發(fā)動(dòng)機(jī)板塊也實(shí)現(xiàn)巨大增長(zhǎng),利潤(rùn)增幅達(dá)163%。
  究其原因,第一,汽車電動(dòng)化趨勢(shì)進(jìn)一步深化,2023年國(guó)內(nèi)新能源乘用車滲透率突破35%,獲得消費(fèi)者的更多認(rèn)可,中國(guó)汽車市場(chǎng)已逐步進(jìn)入“油電”同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代;第二,硬件技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)不斷加強(qiáng)自研,打破技術(shù)壁壘,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的自主掌控;第三,汽車智能化技術(shù)突飛猛進(jìn),領(lǐng)先企業(yè)借助高端產(chǎn)品謀求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),如主動(dòng)安全系統(tǒng)、智能座艙等,但相關(guān)研發(fā)投入大,且受到其他原有業(yè)務(wù)掣肘,利潤(rùn)率仍待提升;第四,燃油車減排及汽車電動(dòng)化滲透加深,車身結(jié)構(gòu)、材料、工藝輕量化需求增長(zhǎng);第五,發(fā)動(dòng)機(jī)板塊個(gè)別企業(yè)2022年的異常經(jīng)營(yíng)情況有所恢復(fù),促進(jìn)2023年凈利潤(rùn)回暖。
  新技術(shù)造就新產(chǎn)品,新趨勢(shì)助推新發(fā)展,中國(guó)汽車零部件企業(yè)深諳核心技術(shù)自主可控的重要性,更加注重研發(fā)創(chuàng)新?!栋灼凤@示,“中國(guó)汽車供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”企業(yè)2023年共計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用681億元,在營(yíng)業(yè)收入中占比5%,略低于2022年的5.3%,但相信這些投入未來會(huì)為企業(yè)帶來更多可觀營(yíng)收。
  聚焦核心抓手不破不立
  如今,我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展壯大的重要關(guān)口,一方面風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,另一方面挑戰(zhàn)與發(fā)展同在。《白皮書》指出,汽車供應(yīng)鏈要做大做強(qiáng)應(yīng)牢牢抓住“落實(shí)降本增效、提升研發(fā)效率、扎根海外業(yè)務(wù)、深化組織變革”4大核心抓手。
  全球汽車市場(chǎng)格局正在重塑,區(qū)域化供應(yīng)持續(xù)深入,領(lǐng)先的零部件企業(yè)均在積極推進(jìn)本土化供應(yīng)鏈建設(shè),并加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和成本管控。與此同時(shí),車企客戶正經(jīng)歷巨大變革,自主品牌車企已占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山,而不少供應(yīng)商仍以歐美車企客戶為主;本土車企與海外車企呈現(xiàn)不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略,體現(xiàn)在價(jià)格定位、研發(fā)周期、成本承擔(dān)等方面,本土車企的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,研發(fā)周期更短,要求供應(yīng)商與上下游企業(yè)深度合作,協(xié)同研發(fā)、分擔(dān)成本。
  為了更好地進(jìn)行成本管控,不少零部件企業(yè)以采購(gòu)體系為突破口,推進(jìn)體系化降本,探索最大降本空間。其中,控制間接采購(gòu)成本是不少供應(yīng)商采取的核心舉措,體現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、物流、模具等環(huán)節(jié)。
  整車與零部件企業(yè)的研發(fā)已逐步從正向開發(fā)的“2.0時(shí)代”向價(jià)值驅(qū)動(dòng)的“3.0時(shí)代”邁進(jìn),且隨著整車企業(yè)開發(fā)周期縮短,研發(fā)效率提升成為一種必需。對(duì)零部件企業(yè)而言,其自身研發(fā)體系也從過去跟隨車企,向自身的模塊化研發(fā)轉(zhuǎn)型,以實(shí)現(xiàn)更大程度的模塊庫(kù),從而進(jìn)一步提高研發(fā)效率。
  近年來,“出?!背蔀橹袊?guó)車企的一個(gè)發(fā)力方向,零部件供應(yīng)商也隨之迎來“窗口期”,不少企業(yè)逐步在海外市場(chǎng)深化業(yè)務(wù)發(fā)展,結(jié)合不同區(qū)域特點(diǎn)和客戶需求,采取與之相匹配的業(yè)務(wù)模式,在拓展更多客戶的同時(shí),增強(qiáng)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的管控能力。受到貿(mào)易保護(hù)主義和地緣政治等因素影響,海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成為中國(guó)零部件企業(yè)“出?!钡谋匦拚n,將貫穿于海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展的全過程。
  《白皮書》建議,中國(guó)汽車零部件企業(yè)在進(jìn)入海外市場(chǎng)之初,包括選擇建廠國(guó)家或地區(qū)時(shí),應(yīng)全面評(píng)估、科學(xué)決策,有前瞻性思考;同時(shí),合作伙伴的識(shí)別尤為重要,應(yīng)以生意導(dǎo)向充分深入調(diào)查與評(píng)估;在商業(yè)模式設(shè)計(jì)上應(yīng)留有后手,構(gòu)建多層次策略應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和突發(fā)情況;此外,海外工廠運(yùn)營(yíng)應(yīng)具備危機(jī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案,將風(fēng)險(xiǎn)管控納入日常管理工作中。
  隨著零部件企業(yè)向汽車“新四化”轉(zhuǎn)型和全球化業(yè)務(wù)落地,其組織架構(gòu)也在不斷演進(jìn),表現(xiàn)為更靈活、差異化的管控與業(yè)務(wù)模式,更下沉但統(tǒng)一的區(qū)域化組織機(jī)構(gòu),以及更敏捷協(xié)作的研發(fā)、交付中臺(tái)架構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,供應(yīng)商應(yīng)明確“同”與“異”——在哪些維度可以采取相同或類似的組織形式與管理機(jī)制,在哪些維度能夠體現(xiàn)出核心差異。

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