坐看汽車零部件行業(yè)風(fēng)云涌——《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》發(fā)布

最新統(tǒng)計(jì)顯示，今年7月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3％和27％，其中，新能源乘用車零售滲透率突破50％大關(guān)，達(dá)到51.1％，較去年同期的36.1％提升15個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)巨大跨越。
　　汽車市場展現(xiàn)出的強(qiáng)勁活力，離不開整個供應(yīng)鏈的支撐與協(xié)同。而在汽車產(chǎn)業(yè)變革“大潮”中，供應(yīng)鏈也正面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在此背景下，《中國汽車報(bào)》與羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》），梳理當(dāng)前汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展及領(lǐng)先企業(yè)表現(xiàn)，為完善供應(yīng)鏈管理體系，增強(qiáng)供應(yīng)鏈競爭力提供有力的參考和支持。
　　受益市場回暖和轉(zhuǎn)型發(fā)展
　　根據(jù)《白皮書》，“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)2023年整體營收同比增長13.2％，相較2022年16.8％的增速有所下降。其中，受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù)影響，美日企業(yè)繼續(xù)保持營收增勢，2023年?duì)I收同比增長13％；中韓企業(yè)增長有所放緩，但受益新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)張，2023年?duì)I收同比增長20％；受疫情后經(jīng)濟(jì)整體反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等因素影響，歐洲企業(yè)均保持上升勢頭，2023年?duì)I收同比增幅達(dá)10％。
　　伴隨投資與消費(fèi)活動復(fù)蘇，以及汽車市場逐漸回暖，全球汽車供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)有所緩解。據(jù)悉，“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)2023年整體利潤率達(dá)6.1％，相較于2022年的5.4％有所上漲。而2021～2024年均上榜“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”的企業(yè)，顯然具有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)對抗能力和完善的供應(yīng)鏈布局。盡管最近幾年來全球政治貿(mào)易沖突不斷，資源流動受阻，但博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸集團(tuán)等大型跨國零部件企業(yè)仍能利用自身優(yōu)勢，保障正常生產(chǎn)，從而吸引到海量訂單，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　電動化、智能化對汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展壯大起到非常強(qiáng)的推動作用。汽車電動化和智能化是產(chǎn)業(yè)格局重塑的必然方向與核心動力，“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”頭部企業(yè)緊扣“雙輪”驅(qū)動，堅(jiān)定業(yè)務(wù)布局，錨定增長重心，2023年平均營收增長超400億元；不少新上榜企業(yè)也在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局，構(gòu)建未來業(yè)務(wù)增長支點(diǎn)。
　　從“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)總部所在地分布來看，2023年中韓新能源汽車零部件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，如寧德時代、蜂巢易創(chuàng)、LG新能源、三星SDI的營收同比增長均超20％，且因新增兩家供應(yīng)商上榜，韓國企業(yè)整體營收同比增幅達(dá)36％。歐洲企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響，2023年?duì)I收增幅可觀，尤其是傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商。雖然歐洲新能源汽車滲透率提升至20％，但歐洲議會討論延緩傳統(tǒng)燃油車禁售政策，歐洲車企也在重新考慮新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，在一定程度上推動傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)回溫。但不容忽視的是，受經(jīng)濟(jì)疲軟、通脹高企、轉(zhuǎn)型成本激增等多重因素沖擊，歐洲零部件企業(yè)在汽車電動化、智能化發(fā)展的過程中仍面臨不小的挑戰(zhàn)。
　　中國供應(yīng)鏈借勢強(qiáng)身塑魂
　　2023年，國內(nèi)狹義乘用車銷量達(dá)2170萬輛，近5年來首次增速突破5％。同期，“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)達(dá)到17882億元，新能源汽車、智能化零部件供應(yīng)鏈起到關(guān)鍵支撐作用，其營收增加值占總增加值的34％，占據(jù)營收結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位。
　　從整體盈利情況來看，相較2022年疫情造成的“低增收、低增利”，“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)2023年凈利潤、利潤率實(shí)現(xiàn)明顯增長。其中，新能源汽車零部件利潤增幅占總增加值的36％，成為第一推動力；利潤率連續(xù)3年保持在10％以上，達(dá)到14.6％；智能化電子零部件凈利潤連續(xù)兩年保持200％的增速；傳統(tǒng)零部件得益于整車產(chǎn)銷量提升，利潤增幅占總增加值的34.7％。
　　從各業(yè)務(wù)板塊來看，新能源汽車、汽車電子、輕量化、發(fā)動機(jī)和其他5大板塊各有增長，其中新能源汽車和汽車電子板塊增收增利最為明顯，已成為“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)的重要營收支柱。新上榜11家企業(yè)，超過一半主營業(yè)務(wù)與新能源汽車、智能化等相關(guān)，反映出市場需求的持續(xù)升級與變化，電池、電機(jī)、芯片等新能源關(guān)鍵零部件正深刻影響著企業(yè)整體營收；5家上榜動力電池企業(yè)2023年的營收及利潤大多呈現(xiàn)良好增長趨勢；此外，發(fā)動機(jī)板塊也實(shí)現(xiàn)巨大增長，利潤增幅達(dá)163％。
　　究其原因，第一，汽車電動化趨勢進(jìn)一步深化，2023年國內(nèi)新能源乘用車滲透率突破35％，獲得消費(fèi)者的更多認(rèn)可，中國汽車市場已逐步進(jìn)入“油電”同臺競爭時代；第二，硬件技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代，國內(nèi)零部件企業(yè)不斷加強(qiáng)自研，打破技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的自主掌控；第三，汽車智能化技術(shù)突飛猛進(jìn)，領(lǐng)先企業(yè)借助高端產(chǎn)品謀求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，如主動安全系統(tǒng)、智能座艙等，但相關(guān)研發(fā)投入大，且受到其他原有業(yè)務(wù)掣肘，利潤率仍待提升；第四，燃油車減排及汽車電動化滲透加深，車身結(jié)構(gòu)、材料、工藝輕量化需求增長；第五，發(fā)動機(jī)板塊個別企業(yè)2022年的異常經(jīng)營情況有所恢復(fù)，促進(jìn)2023年凈利潤回暖。
　　新技術(shù)造就新產(chǎn)品，新趨勢助推新發(fā)展，中國汽車零部件企業(yè)深諳核心技術(shù)自主可控的重要性，更加注重研發(fā)創(chuàng)新?！栋灼凤@示，“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”企業(yè)2023年共計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用681億元，在營業(yè)收入中占比5％，略低于2022年的5.3％，但相信這些投入未來會為企業(yè)帶來更多可觀營收。
　　聚焦核心抓手不破不立
　　如今，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展壯大的重要關(guān)口，一方面風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，另一方面挑戰(zhàn)與發(fā)展同在?！栋灼分赋?，汽車供應(yīng)鏈要做大做強(qiáng)應(yīng)牢牢抓住“落實(shí)降本增效、提升研發(fā)效率、扎根海外業(yè)務(wù)、深化組織變革”4大核心抓手。
　　全球汽車市場格局正在重塑，區(qū)域化供應(yīng)持續(xù)深入，領(lǐng)先的零部件企業(yè)均在積極推進(jìn)本土化供應(yīng)鏈建設(shè)，并加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和成本管控。與此同時，車企客戶正經(jīng)歷巨大變革，自主品牌車企已占據(jù)市場的半壁江山，而不少供應(yīng)商仍以歐美車企客戶為主；本土車企與海外車企呈現(xiàn)不同的市場競爭策略，體現(xiàn)在價格定位、研發(fā)周期、成本承擔(dān)等方面，本土車企的價格競爭更為激烈，研發(fā)周期更短，要求供應(yīng)商與上下游企業(yè)深度合作，協(xié)同研發(fā)、分擔(dān)成本。
　　為了更好地進(jìn)行成本管控，不少零部件企業(yè)以采購體系為突破口，推進(jìn)體系化降本，探索最大降本空間。其中，控制間接采購成本是不少供應(yīng)商采取的核心舉措，體現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、物流、模具等環(huán)節(jié)。
　　整車與零部件企業(yè)的研發(fā)已逐步從正向開發(fā)的“2.0時代”向價值驅(qū)動的“3.0時代”邁進(jìn)，且隨著整車企業(yè)開發(fā)周期縮短，研發(fā)效率提升成為一種必需。對零部件企業(yè)而言，其自身研發(fā)體系也從過去跟隨車企，向自身的模塊化研發(fā)轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)更大程度的模塊庫，從而進(jìn)一步提高研發(fā)效率。
　　近年來，“出?！背蔀橹袊嚻蟮囊粋€發(fā)力方向，零部件供應(yīng)商也隨之迎來“窗口期”，不少企業(yè)逐步在海外市場深化業(yè)務(wù)發(fā)展，結(jié)合不同區(qū)域特點(diǎn)和客戶需求，采取與之相匹配的業(yè)務(wù)模式，在拓展更多客戶的同時，增強(qiáng)海外市場業(yè)務(wù)的管控能力。受到貿(mào)易保護(hù)主義和地緣政治等因素影響，海外市場業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)成為中國零部件企業(yè)“出?！钡谋匦拚n，將貫穿于海外市場業(yè)務(wù)拓展的全過程。
　　《白皮書》建議，中國汽車零部件企業(yè)在進(jìn)入海外市場之初，包括選擇建廠國家或地區(qū)時，應(yīng)全面評估、科學(xué)決策，有前瞻性思考；同時，合作伙伴的識別尤為重要，應(yīng)以生意導(dǎo)向充分深入調(diào)查與評估；在商業(yè)模式設(shè)計(jì)上應(yīng)留有后手，構(gòu)建多層次策略應(yīng)對市場變化和突發(fā)情況；此外，海外工廠運(yùn)營應(yīng)具備危機(jī)意識和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，將風(fēng)險(xiǎn)管控納入日常管理工作中。
　　隨著零部件企業(yè)向汽車“新四化”轉(zhuǎn)型和全球化業(yè)務(wù)落地，其組織架構(gòu)也在不斷演進(jìn)，表現(xiàn)為更靈活、差異化的管控與業(yè)務(wù)模式，更下沉但統(tǒng)一的區(qū)域化組織機(jī)構(gòu)，以及更敏捷協(xié)作的研發(fā)、交付中臺架構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，供應(yīng)商應(yīng)明確“同”與“異”——在哪些維度可以采取相同或類似的組織形式與管理機(jī)制，在哪些維度能夠體現(xiàn)出核心差異。