2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會演講實(shí)錄 | 中國汽車工業(yè)協(xié)會陳士華:中國汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
2024年3月8日,在深圳舉辦的2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會上,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華做了題為《中國汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》的演講。以下為演講實(shí)錄。
尊敬的謝戎彬董事長,各位領(lǐng)導(dǎo),各位嘉賓,大家上午好,感謝汽車報(bào)的邀請,讓我分享一下汽車運(yùn)行的情況。
大家知道去年前一季度市場的產(chǎn)銷并不太好。此外,現(xiàn)在的市場變得越來越復(fù)雜,我們往往說今年難過,明年可能更難過,發(fā)現(xiàn)大家說得很對,一年比一年難過,我們發(fā)現(xiàn)去年全年市場增長還是很快的,超過了三千萬輛,但是付出了很大的努力,所以今年一季度的情況會有一些企業(yè)調(diào)整自己的增長的節(jié)奏,因?yàn)榻K端的經(jīng)銷商也要考慮自己成本的問題。
下面我分三個(gè)部分,重點(diǎn)談一下當(dāng)前運(yùn)營的情況和我個(gè)人關(guān)心的幾個(gè)問題,還有現(xiàn)在行業(yè)存在的困難。
從數(shù)據(jù)來看,大家都知道了,去年全年的數(shù)據(jù)超過了三千萬輛,2017年中國的汽車產(chǎn)業(yè)到了2888萬輛,大家說中國的天花板到了,但是大部分專家認(rèn)為中國汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈還是很大的,所以經(jīng)過去年的調(diào)整之后,首次超過了三千萬輛,在全球的業(yè)績還是非常亮眼的,支撐了整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。前兩個(gè)月是200萬輛,去年的增長集中在下半年,所以今年的增長率可能會出現(xiàn)前高后低的狀態(tài)。
在和世界汽車組織交流獲取的數(shù)據(jù),去年全球并不是中國一花獨(dú)秀,全球的汽車產(chǎn)業(yè)都在快速的增長,全球的增長大概是3.3%,我列了主要的經(jīng)濟(jì)體和汽車國家,增長都挺好的,中國也不是特別的突出,這說明什么問題?全球三年疫情,供應(yīng)鏈非常穩(wěn)定了,消費(fèi)者的需求還在增長,這都是拉動汽車經(jīng)濟(jì)增長的主要因素。
回顧一下去年的情況,我們可以看到汽車產(chǎn)業(yè)受政策的影響還是很大的,我們在2022年的時(shí)候,國家有購置稅減半和新能源補(bǔ)貼的政策,2022年底就結(jié)束了,2023年前兩個(gè)月出來一個(gè)政策的切換期,影響兩個(gè)月的時(shí)間,后面出現(xiàn)降價(jià)。7月份以后,國家對經(jīng)濟(jì)的增長還是非常擔(dān)心的,認(rèn)為5%的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)還是很難的,所以7月份之后,國家出臺了一系列促進(jìn)消費(fèi)的政策,其中汽車還是重頭戲。
從終端市場來看,我們?nèi)ツ暝鲩L了6%,我覺得有6%的增長已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了,現(xiàn)在很多的實(shí)體經(jīng)濟(jì)也很難,而汽車的消費(fèi)還有很大的問題,從結(jié)構(gòu)上來看,大城市受影響小一些。但是新能源汽車市場逐漸得到激活,大城市的消費(fèi)理念比較先進(jìn),但是中小城市對新能源汽車的認(rèn)可度還是很高的。
當(dāng)前消費(fèi)信心不足的問題是主要的,國家的數(shù)據(jù)也可以看到,并不是特別的好,但都有同樣的感受。我記得去年年初有一個(gè)政府部門說說我們已經(jīng)完全進(jìn)入到市場化的階段,我并不這樣認(rèn)為,現(xiàn)在新能源汽車市場拉動+政策的過程,我們的產(chǎn)量非常的成熟,包括價(jià)格也非常的優(yōu)惠,大家都是做汽車的,也關(guān)心汽車。前段時(shí)間說,油價(jià)低了,新能源汽車的價(jià)格也開始變得很低,后面我談?wù)剬@個(gè)的觀點(diǎn)和看法。
從出口來看,孫會長也在,他可能會分享對國際出口的看法。去年的出口方面,第一方面,全球?qū)ζ囆枨筮€是很大的。第二方面是新能源汽車海外的競爭力還是很強(qiáng)的,但現(xiàn)在面臨的問題也很多,一些機(jī)會型的市場,比如俄羅斯,去年俄羅斯的市場超過90萬輛,這是一個(gè)機(jī)會型的市場,外資撤離以后,給中國的品牌提供了很大的發(fā)展機(jī)遇,所以去年俄羅斯的市場貢獻(xiàn)還是很大的。另外是歐盟的反補(bǔ)貼,現(xiàn)在歐盟對我們幾家企業(yè)做了實(shí)地的調(diào)查,比如比亞迪、吉利,從現(xiàn)在來看,我們海外的出口,大家可以想這個(gè)問題,也有人問我,中國的出口一年出口多少量,我覺得一年500萬-600萬輛已經(jīng)是很好的,因?yàn)橹苯淤Q(mào)易的形式當(dāng)?shù)貒医?jīng)濟(jì)帶不來太大的增長,只能讓消費(fèi)者花錢了。我們更多的形態(tài)是中國的企業(yè),包括零部件企業(yè)要走出去,今天的主題是供應(yīng)鏈的新生態(tài),不僅是產(chǎn)品技術(shù),包括市場,也是新的發(fā)展模式。未來的情況,未來幾年,更多的車企在做建廠的工作。
下面看一下2024年的整體預(yù)測的情況,從目前來看,汽車仍然是我們經(jīng)濟(jì)增長非常重要的著力點(diǎn),是一個(gè)抓手,從國家的經(jīng)濟(jì)來看,兩會正在開,我們經(jīng)濟(jì)增長的速度,國家不太可能讓你放慢,放慢的話,這會出現(xiàn)很大的問題,我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)在并沒有調(diào)過來,很多是粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式。所以經(jīng)濟(jì)增長、拉經(jīng)濟(jì),國家會想很多的辦法,汽車一方面是消費(fèi)品,另一方面商用車會受益國家經(jīng)濟(jì)增長政策的促進(jìn)。
現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)的熱度還是不減的,現(xiàn)在沒有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)像汽車產(chǎn)業(yè)那么大,所以對汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)心度還是很高的,我們參加的會議特別多,比如今天上午和今天下午,談到經(jīng)濟(jì)增長都要想到汽車,這是一個(gè)很“熱烈”的行業(yè)。
從國家消費(fèi)的政策來看,大家可以看到兩會也提了,現(xiàn)在要鞏固和擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展的優(yōu)勢,這個(gè)提法和之前不一樣,我們之前提鞏固新能源汽車的發(fā)展優(yōu)勢,現(xiàn)在加上智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展優(yōu)勢,新能源汽車是一個(gè)方面,智能網(wǎng)聯(lián)做的可能更加的突出,因?yàn)樾履茉吹牧勘容^大,但是智能網(wǎng)聯(lián)在中國品牌做得很好。
從微觀來看,新能源汽車的產(chǎn)業(yè)增長還會繼續(xù),但增長速度可能會放緩一些,另外中國品牌市場的需求海外還是非常旺盛的,尤其是新能源汽車,傳統(tǒng)車可能在俄羅斯或者不發(fā)達(dá)的地方市場還是比較傳統(tǒng)的,新能源汽車在海外的競爭力確實(shí)很強(qiáng),因?yàn)槲覀兊膬r(jià)格。如果制造同類車型,價(jià)格比我們高一倍,我們增加關(guān)稅的話,他們的價(jià)格也降不下來。這就引出一個(gè)話題,這段時(shí)間海外的一些汽車巨頭,包括一些政府,放緩新能源汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)奏非常重要的原因,這是我個(gè)人認(rèn)為的觀點(diǎn)。
不足的地方,現(xiàn)在的市場還是面臨很多的問題,我列了幾條,比如經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不是想象的那么好,大家手里的錢不多,或者受影響,或者類似的預(yù)期不好,很難促進(jìn)我們的消費(fèi)增長。包括民營企業(yè)的發(fā)展,民營企業(yè)政策出來很多,民營企業(yè)的經(jīng)營總量很大,二是拉動就業(yè),比國有企業(yè)大得多。三是全球貿(mào)易的不確定性。四是一些廠家能力等等。
預(yù)測的數(shù)據(jù)就不多說了,大概3%,新能源汽車1150萬輛,總的來說,大家對于2024年的情況觀點(diǎn)不太一樣,大多數(shù)觀點(diǎn)還是比較悲觀的,我覺得是這樣的情況。去年我們想了辦法,比如有些企業(yè)在年底并沒有實(shí)現(xiàn)年初定的目標(biāo),通過降價(jià)和壓庫的形式完成目標(biāo),就像感冒吃頭孢會有副作用,新的一年副作用就顯現(xiàn)出來了。
當(dāng)前存在的問題,一是內(nèi)需不足和過于市場旺銷并存的局面?,F(xiàn)在政策的著力點(diǎn)重點(diǎn)應(yīng)該是拉內(nèi)需,海外的市場只能說鞏固,我們能保持500萬輛的市場已經(jīng)相當(dāng)好了?,F(xiàn)在來看,我們動了別人的蛋糕會受到一定的影響,今年歐盟的政策還會經(jīng)常出的,比如對已經(jīng)出口的車型進(jìn)行開始登記。
二是企業(yè)普遍面臨的壓力,在產(chǎn)銷增長這么好的速度下,但是效益并不好,汽車的效益去年增長了11.9%,利潤率增長了5%,我們比很多的行業(yè)要好,因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)是高投入的產(chǎn)業(yè),大量的投入,比如某個(gè)新勢力虧了六七百億。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該盡快解決盈利的問題,現(xiàn)在怎么樣保證新能源汽車掙錢和盈利是關(guān)鍵的問題。但是如果按照我們現(xiàn)在企業(yè)的做法的話,我覺得短時(shí)間內(nèi)增長不了。另外是垂直整合的模式,昨天我們?nèi)フ憬钠髽I(yè)做調(diào)研,我們交流了垂直整合的問題,我們有一個(gè)企業(yè)垂直整合做得很好,現(xiàn)在也體現(xiàn)了,但是是不是每個(gè)企業(yè)都要這樣做?從國家的發(fā)展情況來看,日韓可能注重自己產(chǎn)業(yè)鏈的培育,歐美也是經(jīng)歷一個(gè)過程,比較開放式的供應(yīng)鏈生態(tài)。中國企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)裁炊家约鹤?,甚至非常普遍的部件也要做,并不是做核心的部件,我個(gè)人認(rèn)為這種是非常不好的,尤其是有些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過剩了,比如電池產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在已經(jīng)過剩了,企業(yè)還在建,將來的市場肯定就是惡性競爭的市場。
未來3-5年是關(guān)鍵的窗口期,我知道去年國家在10月份之后出臺了很多的政策,有的政策并不能公開,大家看新聞的話,會看到發(fā)改委的新聞有一些露了一點(diǎn),今后的幾年,整個(gè)企業(yè)的環(huán)節(jié)肯定會有一些,一是市場的淘汰,二是想盡各種辦法把尾部的企業(yè)擠掉,因?yàn)槠放铺嗔?,大家不斷的投入,錢從哪來,很多是從地方政府來的錢。二是市場競爭這么激烈,品牌這么多只能降價(jià),降價(jià)對我們的產(chǎn)業(yè)非常不好,去年11月22日,汽車報(bào)一個(gè)記者寫了一篇文章,引起了很大的反響,具體情況就不說了。因此我們想到汽車行業(yè)金融的風(fēng)險(xiǎn),之前還要考慮,覺得是投資過剩的問題,因?yàn)槿ツ甑姆康禺a(chǎn)出現(xiàn)暴雷以后,汽車也是一樣,很多的企業(yè)生存不下去,背后可能就是金融的風(fēng)險(xiǎn),這塊我們需要防范。
近期的幾個(gè)熱點(diǎn),我梳理了一下,給大家做一個(gè)分享。
一是防風(fēng)險(xiǎn)、促消費(fèi)是當(dāng)前政策主要的方向。防風(fēng)險(xiǎn)涉及我們的金融風(fēng)險(xiǎn),各地政府對汽車產(chǎn)業(yè)的招商引資還是非常熱的,想了各種辦法,比如拎包入住,這兩年國家對金融風(fēng)險(xiǎn)的提法越來越多,尤其是地方政府?,F(xiàn)在地方政府的錢卡得很嚴(yán),上面有要求,現(xiàn)在對金融的風(fēng)險(xiǎn)防控比產(chǎn)業(yè)還要大,因?yàn)槲覀兛偟漠a(chǎn)能并不是嚴(yán)重的過剩,4千萬輛多一點(diǎn)的產(chǎn)能,運(yùn)力還可以,70%以上。另外一個(gè)是促消費(fèi),從現(xiàn)在來看,我們的政策,兩會也好,中央財(cái)經(jīng)委員會第四次會議也提了一下,汽車下一步的以舊換新、下鄉(xiāng)都是政策的方向,但細(xì)節(jié)還沒有完全商定,需要聽取各方的意見。前兩年有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)揮各方的積極性,并不是國家怎么樣,有的地方已經(jīng)出臺了,這是我個(gè)人的猜測,并不代表以后不出政策,所以國家拿錢還是很難的。
第二,新能源汽車降價(jià),我覺得現(xiàn)在的降價(jià)太低了,我們不能學(xué)光伏或者家電這些產(chǎn)業(yè),大家應(yīng)該多學(xué)學(xué)外企,雖然在中國市場并不好,但是很多利潤創(chuàng)新高了,降價(jià)是最差的競爭方式,但卻是最有效的,屬于飲鴆解渴,這個(gè)方式不值得提倡。有的專家預(yù)測,今年還會又一輪的降價(jià),我覺得別出現(xiàn)了,因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)的利潤越來越低了,越來越難賺錢了。
第三,歐美放緩電動車的步伐,觀點(diǎn)都不一樣,有的人覺得人家追求利潤和其他,這都是一個(gè)方式。我覺得中國發(fā)展新能源汽車,我們這條戰(zhàn)略方向還是很對的,盡管現(xiàn)在付出的成本也很高,比如前幾年國家的補(bǔ)貼,幾千億的補(bǔ)貼,包括市場的競爭激烈,畢竟我們通過十幾年的發(fā)展,中國產(chǎn)業(yè)在全球來看,我們是處于領(lǐng)先的,我覺得大家還是非常堅(jiān)信的。這種情況下,外企放緩并沒有影響中國的戰(zhàn)略方向,我們應(yīng)該堅(jiān)定,這條路應(yīng)該要走下去,但是路有各種的走法,我們怎么樣走,我覺得要健康的走,需要國家想想辦法,比如我們的市場怎么樣健康的發(fā)展,價(jià)格是不是想想辦法。協(xié)會去年做了一次,引起很大的反響,政策是可以調(diào)整的,政策可以把市場糾偏的。發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略我們不應(yīng)該動搖。
以上我分享了當(dāng)前運(yùn)營的情況,數(shù)據(jù)也沒有最新的,個(gè)人的看法不一定對,請大家多批評指正,謝謝大家!
中國汽車報(bào)記者趙玲玲 整理