2024汽車(chē)供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)演講實(shí)錄 | 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)孫曉紅：2023汽車(chē)及零配件出口分析及2024出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2024年3月8日，在深圳舉辦的2024汽車(chē)供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)上，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車(chē)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫曉紅做了題為《2023汽車(chē)及零配件出口分析及2024出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)》的演講。以下為演講實(shí)錄。
非常榮幸今天能夠出席2024汽車(chē)供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)，接下來(lái)我將分享出口方面的情況。大致分為4個(gè)方面，一是汽車(chē)出口情況，二是新能源汽車(chē)出口情況，三是零部件情況，四是合規(guī)、走勢(shì)和預(yù)判等。
第一部分是這些年來(lái)汽車(chē)出口變化的情況。PPT圖中可以看到從2020年開(kāi)始，2021年和2022年，每年出口增長(zhǎng)100萬(wàn)的規(guī)模，2023年出口增長(zhǎng)大約是200萬(wàn)的規(guī)模。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)（522萬(wàn)輛），我們進(jìn)行了一些處理，去掉的低值電動(dòng)車(chē)，最后的數(shù)值是499.73萬(wàn)輛。我非常贊成陳秘書(shū)長(zhǎng)剛才的觀點(diǎn)，我們的出口達(dá)到了峰值。日本最高出口是520-540萬(wàn)輛，去年達(dá)到500萬(wàn)的規(guī)模，現(xiàn)在我們能達(dá)到多大的規(guī)模？中國(guó)的情況與其他國(guó)家不同，汽車(chē)在中國(guó)生產(chǎn)，通過(guò)貿(mào)易方式對(duì)企業(yè)是最有利的方式。
我們看2023年月度的出口情況，最高增長(zhǎng)率發(fā)生在4月份，最高出口量值發(fā)生在10月份，同比增長(zhǎng)59%和68%。昨天海關(guān)總署公布了2024年1、2月份的出口數(shù)據(jù)，這兩個(gè)月出口汽車(chē)?yán)塾?jì)85萬(wàn)輛，數(shù)量增長(zhǎng)22%，這是2024年的良好開(kāi)端。我們看整車(chē)出口結(jié)構(gòu)情況。從結(jié)構(gòu)情況分析，“其他乘用車(chē)”包括了電動(dòng)車(chē)，由于海關(guān)編碼無(wú)法區(qū)分，“其他乘用車(chē)”占比最高，位居首位，增長(zhǎng)74.3%。商用車(chē)主要是貨車(chē)，占比最高。我們看整車(chē)出口的分布情況，歐洲、亞洲和拉美是三大市場(chǎng)，歐洲主要受俄羅斯影響，因此2023年的數(shù)據(jù)非常亮眼。我們?cè)賮?lái)看市場(chǎng)分布的情況。2023年俄羅斯出口超過(guò)90萬(wàn)輛，我們向中亞包括哈薩克斯坦、烏茲別克出口了很多車(chē)輛，最后轉(zhuǎn)到俄羅斯。我們分析，中國(guó)的車(chē)出口到俄羅斯有近百萬(wàn)的規(guī)模。乘用車(chē)出口的情況來(lái)看，與整車(chē)情況相差無(wú)幾，主要分布在歐洲、亞洲和拉美。歐洲是我們出口量的最高點(diǎn)。我們看按照國(guó)別市場(chǎng)分布的情況，例如俄羅斯、比利時(shí)、英國(guó)、澳大利亞等。俄羅斯是乘用車(chē)出口最大的市場(chǎng)，大約為75.6萬(wàn)輛。我們看的商用車(chē)情況。從商用車(chē)角度來(lái)看，亞洲、歐洲和拉美是我們出口最大的市場(chǎng)。歐洲出口的值較高，是由于受到俄羅斯的影響。商用車(chē)出口的國(guó)別情況，俄羅斯、沙特、越南和智利是主要市場(chǎng)。
關(guān)于新能源汽車(chē)的出口情況，2023年出口歐洲72.8萬(wàn)輛。這個(gè)數(shù)據(jù)是去除低值電動(dòng)車(chē)之后的數(shù)據(jù)，無(wú)論是數(shù)量還是值都排列在首位。我們看新能源汽車(chē)出口的結(jié)構(gòu)情況。純電動(dòng)乘用車(chē)的大約為132萬(wàn)，其中包括新車(chē)和二手車(chē)。純電動(dòng)乘用車(chē)出口的月度情況與整車(chē)情況類(lèi)似。最高增長(zhǎng)率發(fā)生在4月份，最高值和量發(fā)生在10月份。我們看純電動(dòng)乘用車(chē)出口的市場(chǎng)分布情況，主要是歐盟國(guó)家，比利時(shí)、泰國(guó)、英國(guó)、西班牙、澳大利亞。新能源商用車(chē)出口的情況來(lái)看，我們認(rèn)為新能源商用車(chē)目前處于起步階段，全年出口4萬(wàn)臺(tái)，主要是純電動(dòng)貨車(chē)。新能源商用車(chē)的出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要是貨車(chē)出口較多，客車(chē)也有一部分。從出口市場(chǎng)分布情況看，第一位是韓國(guó)，出口量較大。2024年由于韓國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼政策，對(duì)我們產(chǎn)生了很大影響。第二位是泰國(guó)，第三位是荷蘭第四是比利時(shí)，第五是挪威，主要集中在亞太市場(chǎng)。
第三方面，我們來(lái)討論下零配件的情況。從數(shù)據(jù)看，零配件的出口與整車(chē)相比較平穩(wěn)。由于季節(jié)因素，2月份有一個(gè)低值，其他月份處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。2023年零部件出口876億，同比增長(zhǎng)9%，增幅低于整車(chē)。第一大市場(chǎng)是美國(guó)市場(chǎng)，占比約為15%左右。近幾年中國(guó)零部件對(duì)美國(guó)的出口處于下降狀態(tài)，最高時(shí)我們對(duì)美國(guó)的出口曾經(jīng)占到將近30%，現(xiàn)在逐步下降，去年占比是15%。其次是日本、韓國(guó)、俄羅斯、德國(guó)等。零部件出口的主要市場(chǎng)是汽車(chē)主要的生產(chǎn)大國(guó)，主要是前裝市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)的分類(lèi)，零配件由4個(gè)部分組成，首先是汽車(chē)的關(guān)鍵件（裝在底盤(pán)上的、參與驅(qū)動(dòng)的零件），其次是電子元器件、汽車(chē)玻璃和輪胎等。主要的部分是汽車(chē)的關(guān)鍵件，汽車(chē)玻璃占據(jù)的比重較小。從汽車(chē)關(guān)鍵件的構(gòu)成情況看。過(guò)去主要的構(gòu)成是制動(dòng)系統(tǒng)，其占比最大。2023年發(fā)生變化，占比最大的成為車(chē)架。我們分析目前中國(guó)汽車(chē)在外的組裝業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)了車(chē)架出口。接下來(lái)是制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和變速箱等。在關(guān)鍵件出口的十大國(guó)別中，美國(guó)位居第一，其次是墨西哥、伊朗、俄羅斯和日本。從零附件出口細(xì)分的情況看，最大的是車(chē)身覆蓋件，其次是車(chē)輪，然后是照明、線速、無(wú)線電、電子元器件。零附件出口的十大國(guó)別之一是美國(guó)，其次是日本、韓國(guó)、墨西哥和德國(guó)等主要汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。從鋰電池出口的情況看。2023年中國(guó)鋰電池出口規(guī)模為650億，同比增長(zhǎng)27%，增長(zhǎng)幅度較高且穩(wěn)定增長(zhǎng)。雖然國(guó)內(nèi)有時(shí)宣傳將新能源汽車(chē)、鋰電池和光伏作為新三樣，但是我們內(nèi)部不提新三樣，這樣容易形成定點(diǎn)打擊對(duì)象【請(qǐng)斟酌這句是否刪掉】。是鋰電池出口量最大的是美國(guó)，占比非常高，大約在20%以上。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，出口鋰電池的3.5%是汽車(chē)動(dòng)力電池，其他的還有儲(chǔ)能、手機(jī)、筆記本電池等，然而在海關(guān)編碼上無(wú)法區(qū)分。
第四方面，我分析一下風(fēng)險(xiǎn)研判。首先，目前汽車(chē)行業(yè)主要面臨境外合規(guī)有兩個(gè)部分，一是涉及碳的合規(guī)，二是數(shù)據(jù)的合規(guī)。涉及碳的合規(guī)，一是電池法，電池法的核心問(wèn)題是碳足跡的核算標(biāo)準(zhǔn)。原本歐盟在今年2月18日發(fā)布核算標(biāo)準(zhǔn)，截至目前尚未發(fā)布，據(jù)了解他們要通過(guò)立法程序作為歐盟的正式文件發(fā)布，因此會(huì)有延遲。該文件發(fā)布后，2025年2月18日，所有向歐盟出口的電池，包括鋰電池和裝在車(chē)上的鋰電池，都要向歐盟提交碳足跡聲明，這是強(qiáng)制性的要求，將碳足跡作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量產(chǎn)品。這在過(guò)去從未發(fā)生過(guò)，只有在歐盟發(fā)生過(guò)。這給企業(yè)造成了很大困擾，如果操作應(yīng)對(duì)不利，對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)造成很大影響。碳足跡的影響主要與電力使用有關(guān)。目前中國(guó)新能源在電力裝機(jī)上的比重已經(jīng)超過(guò)50%，但是目前公布的電力行業(yè)的碳排放因子2022年是0.5703，這還不能反映真實(shí)的碳排放情況，因?yàn)樘寂欧乓蜃邮前l(fā)電行業(yè)的，沒(méi)有包括上游物料的運(yùn)輸和下游電網(wǎng)環(huán)節(jié)，它不是基于碳足跡概念的排放因子，所以歐盟還沒(méi)有承認(rèn)，因此目前企業(yè)做這個(gè)工作。根據(jù)歐盟在2023年6月份發(fā)布碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)，涉及到用電的有4個(gè)因素。第一個(gè)因素是現(xiàn)場(chǎng)發(fā)電，即許多電車(chē)廠主要設(shè)廠在西南，使用的主要是綠電。如果使用現(xiàn)場(chǎng)發(fā)電，電網(wǎng)獨(dú)立給你供電。第二種是單獨(dú)的電力組合，即大電網(wǎng)專(zhuān)門(mén)供電。第三種是剩余消費(fèi)組合，除了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)電和特殊用電組合之外，剩余的電力來(lái)源需要數(shù)據(jù)（支撐）。第四種是平均消費(fèi)組合。根據(jù)歐盟排放使因子核算，如果按照第四種方式計(jì)算，我們的碳足跡應(yīng)該高于韓國(guó)和日本，影響供應(yīng)鏈在歐盟獲取訂單，因此對(duì)我們是最不利的情況。目前企業(yè)正在考慮應(yīng)對(duì)這個(gè)情況，涉及到各方面因素。
此外，今年歐盟碳邊界調(diào)節(jié)機(jī)制要求申報(bào)數(shù)據(jù)。原本我們認(rèn)為這對(duì)汽車(chē)行業(yè)影響不大，但涉及到6類(lèi)產(chǎn)品，其中鋼鐵制品和鋁制品這兩部分涉及到汽車(chē)行業(yè)一些簡(jiǎn)單的以材料為主的產(chǎn)品。歐盟進(jìn)口商要求我們申報(bào)碳排放數(shù)據(jù)。這個(gè)情況在今年一季度已經(jīng)開(kāi)始申報(bào)，我們的企業(yè)不知道如何申報(bào)。歐盟在系統(tǒng)里給中國(guó)默認(rèn)值，如果你不知道就按照默認(rèn)值報(bào)告，默認(rèn)值對(duì)我們是最不利的情況。歐盟這個(gè)措施在去年11月底在迪拜舉辦了世界氣候大會(huì)上遭到了全球的一致反對(duì)，但是歐盟仍然要推動(dòng)。提到全球氣候大會(huì)，我想起了一句話，如果“你不坐在餐臺(tái)邊，就肯定在餐臺(tái)上”（語(yǔ)出美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯）。這是在世界氣候大會(huì)上所表達(dá)的內(nèi)容，意思是全球的過(guò)程應(yīng)該積極參與全球氣候運(yùn)動(dòng)節(jié)能減排，而不是坐在一邊觀看。如果不參與，這個(gè)國(guó)家將來(lái)可能要落后減排的進(jìn)程，可能要受到影響?，F(xiàn)在我們組織應(yīng)對(duì)，建立平臺(tái)幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)。關(guān)于汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放積分，法國(guó)已經(jīng)實(shí)施了相關(guān)措施，將新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼與汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放掛鉤。去年12月14日，法國(guó)公布的清單中沒(méi)有產(chǎn)自中國(guó)的汽車(chē)。當(dāng)時(shí)銷(xiāo)量最好的車(chē)有上汽之MG4、特斯拉的model 3和易捷特。根據(jù)法國(guó)公布的方式計(jì)算，中國(guó)無(wú)法達(dá)到補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。我們要提醒大家，未來(lái)我們對(duì)歐洲出口的產(chǎn)品，除了性能、價(jià)格、合規(guī)之外，還需要附上碳排放合規(guī)要求的報(bào)告，這可能是未來(lái)的趨勢(shì)。
我們?cè)僦v一講關(guān)于對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口實(shí)行海關(guān)登記，這個(gè)措施是昨天歐盟開(kāi)始實(shí)施的，應(yīng)該與歐盟對(duì)中國(guó)的反補(bǔ)貼調(diào)查有關(guān)。這種情況發(fā)生在去年10月4日歐盟公布后，到目前為止，中國(guó)對(duì)歐盟出口的電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)了11%，因此歐盟認(rèn)為這種態(tài)勢(shì)和局面可能對(duì)歐盟未來(lái)產(chǎn)生不利影響。歐盟委員會(huì)在3月6日的政府公報(bào)上發(fā)布措施，從3月7日開(kāi)始，要對(duì)中國(guó)出口到歐盟的電動(dòng)乘用車(chē)進(jìn)行海關(guān)登記，登記的目的可能是為了將來(lái)提前征收反補(bǔ)貼稅進(jìn)行溯源，例如將來(lái)某個(gè)時(shí)間要征收反補(bǔ)貼稅，從登記之日開(kāi)始溯源，希望整車(chē)企業(yè)注意這一情況。近期，歐盟就禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品達(dá)成了協(xié)議，這個(gè)協(xié)議在3月5日由歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)達(dá)成，主要內(nèi)容是防止強(qiáng)制勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟，一方面是沒(méi)收，甚至還要銷(xiāo)毀并退回。主要與第三國(guó)聯(lián)系，我們想到的是美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品采取強(qiáng)制勞動(dòng)海關(guān)措施進(jìn)行扣押，從2022年大批扣押中國(guó)光伏產(chǎn)品，2023年扣押大批中國(guó)汽車(chē)零部件，特別是鋁制零部件，扣押后讓你自證清白。歐盟政策受到美國(guó)影響，搶在（歐盟領(lǐng)導(dǎo)人）換屆之前采取措施，這一措施是非常惡劣的。我們要注意這種情況和趨勢(shì)，尤其是向歐盟出口時(shí)，我們最好采取一些規(guī)避措施。
我們看一下美國(guó)的情況。資料顯示了美國(guó)通脹削減法案。通脹削減法案過(guò)去的模式，即按照百分比遞減的方式進(jìn)行的方案。2023年10月1日，美國(guó)財(cái)政部和能源部發(fā)布措施時(shí)，從2024年開(kāi)始，電池和零部件在中國(guó)或者第三國(guó)生產(chǎn)，如果生產(chǎn)的公司有25%中國(guó)的股份，則禁止進(jìn)口，這是非常嚴(yán)格的措施。從2025年開(kāi)始，上游關(guān)鍵原材料如果在中國(guó)或者第三國(guó)生產(chǎn)，這個(gè)公司占有25%的中國(guó)股份，也禁止進(jìn)口。最右邊的小框是美國(guó)2月29日對(duì)中國(guó)的聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)進(jìn)行調(diào)查，我們都在研究和應(yīng)對(duì)這種情況。一開(kāi)始是美國(guó)總統(tǒng)拜登提到的，后來(lái)美國(guó)商務(wù)部通過(guò)安全管制局發(fā)布文件來(lái)處理。因此我們面臨的外部環(huán)境非常惡劣。
我們?cè)賮?lái)看韓國(guó)環(huán)境部2024年電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼方案，方案非常復(fù)雜，涉及電池環(huán)保、排放和電池回收因素。最不利的情況是安裝磷酸鐵鋰的汽車(chē)回收成分不大，補(bǔ)貼系數(shù)設(shè)置非常低，企業(yè)反映，有近70%的補(bǔ)貼或許無(wú)法獲得。我們認(rèn)為，這一方法是片面的，沒(méi)有考慮電池安全性對(duì)乘客的影響以及電池循環(huán)壽命的總體影響。這個(gè)措施違反政府技術(shù)中立原則，我們一直在與他們磋商。
我們還需要注意，境外貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)非常多。土耳其去年3月份對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加稅40%，去年12月份采取措施實(shí)施進(jìn)口許可證，并且與土耳其服務(wù)體系掛鉤，同時(shí)豁免簽署自貿(mào)協(xié)議的國(guó)家。針對(duì)中國(guó)的意圖非常明顯。巴西為應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)口增長(zhǎng)，逐步恢復(fù)關(guān)稅。過(guò)去有關(guān)稅優(yōu)惠，現(xiàn)在需要恢復(fù)原來(lái)的關(guān)稅，2026年達(dá)到35%，與燃油車(chē)相同。墨西哥去年8月16日增加進(jìn)口關(guān)稅，大約25%，涉及到中國(guó)零部件的32%。因此我們面臨的外部環(huán)境變化非常多，大家需要密切注意措施情況。
最后，我們來(lái)看一下預(yù)測(cè)情況。主要經(jīng)濟(jì)體的外部經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)，高于50%的國(guó)家不多，例如印度和東盟，大部分國(guó)家在50%以下，說(shuō)明市場(chǎng)需求不穩(wěn)定。主要由美國(guó)通脹和加息引起的措施。我們希望今年下半年流動(dòng)性有所改善，需求有所回升。而關(guān)于中國(guó)汽車(chē)出口在全球的定位，根據(jù)2023年全球汽車(chē)出口前10國(guó)家的情況，從排序來(lái)看，第一位是德國(guó)（根據(jù)出口貨值排序），第二位是日本，第三位是中國(guó)，第四位是美國(guó)，然后是墨西哥。2022年底時(shí)，中國(guó)排在墨西哥之后，2021年排在土耳其之后，排在第12位。這些年中國(guó)出口增長(zhǎng)幅度較高，逐年上升。同時(shí)也說(shuō)明我們出口增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不穩(wěn)定，其他國(guó)家的情況受到了疫情的影響。我們的圖受疫情影響較小，呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。陳秘書(shū)長(zhǎng)剛才提到去年世界各國(guó)銷(xiāo)售和生產(chǎn)都在增長(zhǎng)，日本和美國(guó)也在增長(zhǎng)。從這張圖可以看出日本在全球出口占比方面，甚至與中國(guó)的差距拉大了0.2%。
我們分析下未來(lái)1-2年，對(duì)汽車(chē)出口產(chǎn)生的影響情況。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)排名位于德國(guó)和日本之后，全球出口占比9.1%，德國(guó)全球占比17.6%。從前面的分析，尤其是企業(yè)的訂單和運(yùn)輸能力改善來(lái)看，我們認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)出口有一定的增長(zhǎng)空間，只是增長(zhǎng)幅度有所回落。我們認(rèn)為增速回落約15-20%。
標(biāo)普預(yù)測(cè)2024年全年汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2.4%，處于微增長(zhǎng)狀態(tài)，產(chǎn)量沒(méi)有增長(zhǎng)，僅下降0.5%。由于2023年底有三四百萬(wàn)庫(kù)存，因此影響產(chǎn)量。新能源汽車(chē)2023年全球銷(xiāo)量大約為1340萬(wàn)輛，增長(zhǎng)32%，2024年1600萬(wàn)輛，增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)從2024年-2025年，中國(guó)汽車(chē)出口有一定增幅，大約為10-20%，我們認(rèn)為可能是15-20%。我們希望2024年中國(guó)汽車(chē)出口規(guī)模達(dá)到600萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到35%（目前為31.6%），新能源汽車(chē)增長(zhǎng)對(duì)整車(chē)出口的貢獻(xiàn)度達(dá)到40%。
我的分享到這里，謝謝大家！
中國(guó)汽車(chē)報(bào)記者馬鑫 整理
