2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會演講實錄 | 中國機電產(chǎn)品進出口商會孫曉紅：2023汽車及零配件出口分析及2024出口市場預(yù)測

2024年3月8日，在深圳舉辦的2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會上，中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅做了題為《2023汽車及零配件出口分析及2024出口市場預(yù)測》的演講。以下為演講實錄。

非常榮幸今天能夠出席2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會，接下來我將分享出口方面的情況。大致分為4個方面，一是汽車出口情況，二是新能源汽車出口情況，三是零部件情況，四是合規(guī)、走勢和預(yù)判等。

第一部分是這些年來汽車出口變化的情況。PPT圖中可以看到從2020年開始，2021年和2022年，每年出口增長100萬的規(guī)模，2023年出口增長大約是200萬的規(guī)模。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)（522萬輛），我們進行了一些處理，去掉的低值電動車，最后的數(shù)值是499.73萬輛。我非常贊成陳秘書長剛才的觀點，我們的出口達(dá)到了峰值。日本最高出口是520-540萬輛，去年達(dá)到500萬的規(guī)模，現(xiàn)在我們能達(dá)到多大的規(guī)模？中國的情況與其他國家不同，汽車在中國生產(chǎn)，通過貿(mào)易方式對企業(yè)是最有利的方式。

我們看2023年月度的出口情況，最高增長率發(fā)生在4月份，最高出口量值發(fā)生在10月份，同比增長59%和68%。昨天海關(guān)總署公布了2024年1、2月份的出口數(shù)據(jù)，這兩個月出口汽車?yán)塾?5萬輛，數(shù)量增長22%，這是2024年的良好開端。我們看整車出口結(jié)構(gòu)情況。從結(jié)構(gòu)情況分析，“其他乘用車”包括了電動車，由于海關(guān)編碼無法區(qū)分，“其他乘用車”占比最高，位居首位，增長74.3%。商用車主要是貨車，占比最高。我們看整車出口的分布情況，歐洲、亞洲和拉美是三大市場，歐洲主要受俄羅斯影響，因此2023年的數(shù)據(jù)非常亮眼。我們再來看市場分布的情況。2023年俄羅斯出口超過90萬輛，我們向中亞包括哈薩克斯坦、烏茲別克出口了很多車輛，最后轉(zhuǎn)到俄羅斯。我們分析，中國的車出口到俄羅斯有近百萬的規(guī)模。乘用車出口的情況來看，與整車情況相差無幾，主要分布在歐洲、亞洲和拉美。歐洲是我們出口量的最高點。我們看按照國別市場分布的情況，例如俄羅斯、比利時、英國、澳大利亞等。俄羅斯是乘用車出口最大的市場，大約為75.6萬輛。我們看的商用車情況。從商用車角度來看，亞洲、歐洲和拉美是我們出口最大的市場。歐洲出口的值較高，是由于受到俄羅斯的影響。商用車出口的國別情況，俄羅斯、沙特、越南和智利是主要市場。

關(guān)于新能源汽車的出口情況，2023年出口歐洲72.8萬輛。這個數(shù)據(jù)是去除低值電動車之后的數(shù)據(jù)，無論是數(shù)量還是值都排列在首位。我們看新能源汽車出口的結(jié)構(gòu)情況。純電動乘用車的大約為132萬，其中包括新車和二手車。純電動乘用車出口的月度情況與整車情況類似。最高增長率發(fā)生在4月份，最高值和量發(fā)生在10月份。我們看純電動乘用車出口的市場分布情況，主要是歐盟國家，比利時、泰國、英國、西班牙、澳大利亞。新能源商用車出口的情況來看，我們認(rèn)為新能源商用車目前處于起步階段，全年出口4萬臺，主要是純電動貨車。新能源商用車的出口結(jié)構(gòu)來看，主要是貨車出口較多，客車也有一部分。從出口市場分布情況看，第一位是韓國，出口量較大。2024年由于韓國對電動汽車的補貼政策，對我們產(chǎn)生了很大影響。第二位是泰國，第三位是荷蘭第四是比利時，第五是挪威，主要集中在亞太市場。

第三方面，我們來討論下零配件的情況。從數(shù)據(jù)看，零配件的出口與整車相比較平穩(wěn)。由于季節(jié)因素，2月份有一個低值，其他月份處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。2023年零部件出口876億，同比增長9%，增幅低于整車。第一大市場是美國市場，占比約為15%左右。近幾年中國零部件對美國的出口處于下降狀態(tài)，最高時我們對美國的出口曾經(jīng)占到將近30%，現(xiàn)在逐步下降，去年占比是15%。其次是日本、韓國、俄羅斯、德國等。零部件出口的主要市場是汽車主要的生產(chǎn)大國，主要是前裝市場。根據(jù)海關(guān)的分類，零配件由4個部分組成，首先是汽車的關(guān)鍵件（裝在底盤上的、參與驅(qū)動的零件），其次是電子元器件、汽車玻璃和輪胎等。主要的部分是汽車的關(guān)鍵件，汽車玻璃占據(jù)的比重較小。從汽車關(guān)鍵件的構(gòu)成情況看。過去主要的構(gòu)成是制動系統(tǒng)，其占比最大。2023年發(fā)生變化，占比最大的成為車架。我們分析目前中國汽車在外的組裝業(yè)務(wù)發(fā)展帶動了車架出口。接下來是制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和變速箱等。在關(guān)鍵件出口的十大國別中，美國位居第一，其次是墨西哥、伊朗、俄羅斯和日本。從零附件出口細(xì)分的情況看，最大的是車身覆蓋件，其次是車輪，然后是照明、線速、無線電、電子元器件。零附件出口的十大國別之一是美國，其次是日本、韓國、墨西哥和德國等主要汽車生產(chǎn)大國。從鋰電池出口的情況看。2023年中國鋰電池出口規(guī)模為650億，同比增長27%，增長幅度較高且穩(wěn)定增長。雖然國內(nèi)有時宣傳將新能源汽車、鋰電池和光伏作為新三樣，但是我們內(nèi)部不提新三樣，這樣容易形成定點打擊對象【請斟酌這句是否刪掉】。是鋰電池出口量最大的是美國，占比非常高，大約在20%以上。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，出口鋰電池的3.5%是汽車動力電池，其他的還有儲能、手機、筆記本電池等，然而在海關(guān)編碼上無法區(qū)分。

第四方面，我分析一下風(fēng)險研判。首先，目前汽車行業(yè)主要面臨境外合規(guī)有兩個部分，一是涉及碳的合規(guī)，二是數(shù)據(jù)的合規(guī)。涉及碳的合規(guī)，一是電池法，電池法的核心問題是碳足跡的核算標(biāo)準(zhǔn)。原本歐盟在今年2月18日發(fā)布核算標(biāo)準(zhǔn)，截至目前尚未發(fā)布，據(jù)了解他們要通過立法程序作為歐盟的正式文件發(fā)布，因此會有延遲。該文件發(fā)布后，2025年2月18日，所有向歐盟出口的電池，包括鋰電池和裝在車上的鋰電池，都要向歐盟提交碳足跡聲明，這是強制性的要求，將碳足跡作為標(biāo)準(zhǔn)來衡量產(chǎn)品。這在過去從未發(fā)生過，只有在歐盟發(fā)生過。這給企業(yè)造成了很大困擾，如果操作應(yīng)對不利，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈會造成很大影響。碳足跡的影響主要與電力使用有關(guān)。目前中國新能源在電力裝機上的比重已經(jīng)超過50%，但是目前公布的電力行業(yè)的碳排放因子2022年是0.5703，這還不能反映真實的碳排放情況，因為碳排放因子是發(fā)電行業(yè)的，沒有包括上游物料的運輸和下游電網(wǎng)環(huán)節(jié)，它不是基于碳足跡概念的排放因子，所以歐盟還沒有承認(rèn)，因此目前企業(yè)做這個工作。根據(jù)歐盟在2023年6月份發(fā)布碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)，涉及到用電的有4個因素。第一個因素是現(xiàn)場發(fā)電，即許多電車廠主要設(shè)廠在西南，使用的主要是綠電。如果使用現(xiàn)場發(fā)電，電網(wǎng)獨立給你供電。第二種是單獨的電力組合，即大電網(wǎng)專門供電。第三種是剩余消費組合，除了現(xiàn)場發(fā)電和特殊用電組合之外，剩余的電力來源需要數(shù)據(jù)（支撐）。第四種是平均消費組合。根據(jù)歐盟排放使因子核算，如果按照第四種方式計算，我們的碳足跡應(yīng)該高于韓國和日本，影響供應(yīng)鏈在歐盟獲取訂單，因此對我們是最不利的情況。目前企業(yè)正在考慮應(yīng)對這個情況，涉及到各方面因素。

此外，今年歐盟碳邊界調(diào)節(jié)機制要求申報數(shù)據(jù)。原本我們認(rèn)為這對汽車行業(yè)影響不大，但涉及到6類產(chǎn)品，其中鋼鐵制品和鋁制品這兩部分涉及到汽車行業(yè)一些簡單的以材料為主的產(chǎn)品。歐盟進口商要求我們申報碳排放數(shù)據(jù)。這個情況在今年一季度已經(jīng)開始申報，我們的企業(yè)不知道如何申報。歐盟在系統(tǒng)里給中國默認(rèn)值，如果你不知道就按照默認(rèn)值報告，默認(rèn)值對我們是最不利的情況。歐盟這個措施在去年11月底在迪拜舉辦了世界氣候大會上遭到了全球的一致反對，但是歐盟仍然要推動。提到全球氣候大會，我想起了一句話，如果“你不坐在餐臺邊，就肯定在餐臺上”（語出美國國務(wù)卿布林肯）。這是在世界氣候大會上所表達(dá)的內(nèi)容，意思是全球的過程應(yīng)該積極參與全球氣候運動節(jié)能減排，而不是坐在一邊觀看。如果不參與，這個國家將來可能要落后減排的進程，可能要受到影響?，F(xiàn)在我們組織應(yīng)對，建立平臺幫助企業(yè)應(yīng)對。關(guān)于汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放積分，法國已經(jīng)實施了相關(guān)措施，將新能源汽車的補貼與汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放掛鉤。去年12月14日，法國公布的清單中沒有產(chǎn)自中國的汽車。當(dāng)時銷量最好的車有上汽之MG4、特斯拉的model 3和易捷特。根據(jù)法國公布的方式計算，中國無法達(dá)到補貼標(biāo)準(zhǔn)。我們要提醒大家，未來我們對歐洲出口的產(chǎn)品，除了性能、價格、合規(guī)之外，還需要附上碳排放合規(guī)要求的報告，這可能是未來的趨勢。

我們再講一講關(guān)于對中國電動汽車進口實行海關(guān)登記，這個措施是昨天歐盟開始實施的，應(yīng)該與歐盟對中國的反補貼調(diào)查有關(guān)。這種情況發(fā)生在去年10月4日歐盟公布后，到目前為止，中國對歐盟出口的電動汽車增長了11%，因此歐盟認(rèn)為這種態(tài)勢和局面可能對歐盟未來產(chǎn)生不利影響。歐盟委員會在3月6日的政府公報上發(fā)布措施，從3月7日開始，要對中國出口到歐盟的電動乘用車進行海關(guān)登記，登記的目的可能是為了將來提前征收反補貼稅進行溯源，例如將來某個時間要征收反補貼稅，從登記之日開始溯源，希望整車企業(yè)注意這一情況。近期，歐盟就禁止強迫勞動產(chǎn)品達(dá)成了協(xié)議，這個協(xié)議在3月5日由歐洲議會和歐盟理事會達(dá)成，主要內(nèi)容是防止強制勞動產(chǎn)品進入歐盟，一方面是沒收，甚至還要銷毀并退回。主要與第三國聯(lián)系，我們想到的是美國對中國產(chǎn)品采取強制勞動海關(guān)措施進行扣押，從2022年大批扣押中國光伏產(chǎn)品，2023年扣押大批中國汽車零部件，特別是鋁制零部件，扣押后讓你自證清白。歐盟政策受到美國影響，搶在（歐盟領(lǐng)導(dǎo)人）換屆之前采取措施，這一措施是非常惡劣的。我們要注意這種情況和趨勢，尤其是向歐盟出口時，我們最好采取一些規(guī)避措施。

我們看一下美國的情況。資料顯示了美國通脹削減法案。通脹削減法案過去的模式，即按照百分比遞減的方式進行的方案。2023年10月1日，美國財政部和能源部發(fā)布措施時，從2024年開始，電池和零部件在中國或者第三國生產(chǎn)，如果生產(chǎn)的公司有25%中國的股份，則禁止進口，這是非常嚴(yán)格的措施。從2025年開始，上游關(guān)鍵原材料如果在中國或者第三國生產(chǎn)，這個公司占有25%的中國股份，也禁止進口。最右邊的小框是美國2月29日對中國的聯(lián)網(wǎng)汽車進行調(diào)查，我們都在研究和應(yīng)對這種情況。一開始是美國總統(tǒng)拜登提到的，后來美國商務(wù)部通過安全管制局發(fā)布文件來處理。因此我們面臨的外部環(huán)境非常惡劣。

我們再來看韓國環(huán)境部2024年電動汽車的補貼方案，方案非常復(fù)雜，涉及電池環(huán)保、排放和電池回收因素。最不利的情況是安裝磷酸鐵鋰的汽車回收成分不大，補貼系數(shù)設(shè)置非常低，企業(yè)反映，有近70%的補貼或許無法獲得。我們認(rèn)為，這一方法是片面的，沒有考慮電池安全性對乘客的影響以及電池循環(huán)壽命的總體影響。這個措施違反政府技術(shù)中立原則，我們一直在與他們磋商。

我們還需要注意，境外貿(mào)易摩擦風(fēng)險非常多。土耳其去年3月份對中國電動汽車加稅40%，去年12月份采取措施實施進口許可證，并且與土耳其服務(wù)體系掛鉤，同時豁免簽署自貿(mào)協(xié)議的國家。針對中國的意圖非常明顯。巴西為應(yīng)對新能源汽車進口增長，逐步恢復(fù)關(guān)稅。過去有關(guān)稅優(yōu)惠，現(xiàn)在需要恢復(fù)原來的關(guān)稅，2026年達(dá)到35%，與燃油車相同。墨西哥去年8月16日增加進口關(guān)稅，大約25%，涉及到中國零部件的32%。因此我們面臨的外部環(huán)境變化非常多，大家需要密切注意措施情況。

最后，我們來看一下預(yù)測情況。主要經(jīng)濟體的外部經(jīng)濟綜合指數(shù)，高于50%的國家不多，例如印度和東盟，大部分國家在50%以下，說明市場需求不穩(wěn)定。主要由美國通脹和加息引起的措施。我們希望今年下半年流動性有所改善，需求有所回升。而關(guān)于中國汽車出口在全球的定位，根據(jù)2023年全球汽車出口前10國家的情況，從排序來看，第一位是德國（根據(jù)出口貨值排序），第二位是日本，第三位是中國，第四位是美國，然后是墨西哥。2022年底時，中國排在墨西哥之后，2021年排在土耳其之后，排在第12位。這些年中國出口增長幅度較高，逐年上升。同時也說明我們出口增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)定，其他國家的情況受到了疫情的影響。我們的圖受疫情影響較小，呈現(xiàn)逐步增長的態(tài)勢。陳秘書長剛才提到去年世界各國銷售和生產(chǎn)都在增長，日本和美國也在增長。從這張圖可以看出日本在全球出口占比方面，甚至與中國的差距拉大了0.2%。

我們分析下未來1-2年，對汽車出口產(chǎn)生的影響情況。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年中國排名位于德國和日本之后，全球出口占比9.1%，德國全球占比17.6%。從前面的分析，尤其是企業(yè)的訂單和運輸能力改善來看，我們認(rèn)為中國汽車出口有一定的增長空間，只是增長幅度有所回落。我們認(rèn)為增速回落約15-20%。

標(biāo)普預(yù)測2024年全年汽車銷量增長2.4%，處于微增長狀態(tài)，產(chǎn)量沒有增長，僅下降0.5%。由于2023年底有三四百萬庫存，因此影響產(chǎn)量。新能源汽車2023年全球銷量大約為1340萬輛，增長32%，2024年1600萬輛，增長20%。預(yù)計從2024年-2025年，中國汽車出口有一定增幅，大約為10-20%，我們認(rèn)為可能是15-20%。我們希望2024年中國汽車出口規(guī)模達(dá)到600萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)到35%（目前為31.6%），新能源汽車增長對整車出口的貢獻度達(dá)到40%。

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中國汽車報記者馬鑫 整理