《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》發(fā)布
6月28日,在“2023金臺汽車論壇”上,中國能源汽車傳播集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理兼《中國汽車報(bào)》社社長辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博分別代表主辦方和智力支持方聯(lián)合對外正式發(fā)布《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。
伴隨著汽車智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢,汽車產(chǎn)業(yè)掀起了一場變革,供應(yīng)鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創(chuàng)新與突破。《白皮書》全面分析了全球汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢,以及核心競爭力,為全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展錨定新方向,為企業(yè)制勝下一個(gè)時(shí)代提供重要參考。
最具影響力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)指南
《全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》于2014年首次發(fā)布。一直以來,《中國汽車報(bào)》社堅(jiān)持以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的態(tài)度,從財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場、人才四個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,分別以全球和中國兩個(gè)市場汽車供應(yīng)鏈營業(yè)收入前100家的企業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行剖析?!栋灼分两褚寻l(fā)布七期,成為全球最具影響力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)指南。
今年,在德國Berylls Strategy Advisors的支持下,《中國汽車報(bào)》社對全球350多家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,并以全球和中國前100家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),聯(lián)合羅蘭貝格共同完成白皮書報(bào)告編制,以充分反映國內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力。
《白皮書》不僅為中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)對標(biāo)國際先進(jìn)企業(yè)、分析國際汽車供應(yīng)鏈競爭格局有重要指導(dǎo)意義,也為國際汽車企業(yè)深入了解中國汽車產(chǎn)業(yè)、尋找優(yōu)質(zhì)的中國合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。
據(jù)了解,《白皮書》針對2022年全球和中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢及競爭力變革進(jìn)行分析,將全球及中國供應(yīng)鏈百強(qiáng)企業(yè)作為重點(diǎn)樣本,分析行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新方向與新機(jī)遇,并結(jié)合案例分析零部件企業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措,進(jìn)一步提出企業(yè)建立核心產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的制勝關(guān)鍵。此外,《白皮書》還回顧過去一年中有關(guān)動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等熱點(diǎn)話題,為行業(yè)提供最新鮮、前沿和全面的趨勢分析。
袁文博介紹,全球汽車零部件營收規(guī)模在復(fù)蘇,2022年全球百強(qiáng)企業(yè)整體營收同比增長16%;盈利能力有波動(dòng),汽車零部件供應(yīng)商總體利潤率為5.2%。而中國汽車零部件營業(yè)規(guī)模增長有所放緩,實(shí)現(xiàn)了5%的總體增長率;整體利潤規(guī)模維持穩(wěn)定增長,2022年行業(yè)平均利潤率為6%。
從汽車大國走向汽車強(qiáng)國,關(guān)鍵在于國產(chǎn)零部件企業(yè)的競爭力。如今,國產(chǎn)零部件競爭力提升,中國百強(qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年?duì)I收年復(fù)合增長率為16%,超過海外百強(qiáng)企業(yè)9%的增速。
此外,“電動(dòng)化和智能化”已成全球市場和中國市場的加速驅(qū)動(dòng)力,而在這兩個(gè)領(lǐng)域中,國產(chǎn)零部件競爭力也在提升。
面對市場不確定性,汽車零部件風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,羅蘭貝格認(rèn)為應(yīng)牢牢抓住以下3大發(fā)展機(jī)遇:通過加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)投入、投融資助推技術(shù)突破、集成化解決方案構(gòu)建、敏捷組織和創(chuàng)新人才支撐等措施,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng);針對海外出口的火爆態(tài)勢,零部件企業(yè)要抓住跟隨整車出海的機(jī)會(huì);通過加速芯片自研技術(shù)突破、捕捉鋰電上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值,為供應(yīng)鏈安全護(hù)航。
中國零部件的重要性日益凸顯
營收數(shù)據(jù)是判斷一家公司發(fā)展速度的重要指標(biāo),也是衡量一個(gè)企業(yè)在同行業(yè)中所處位置的依據(jù),對企業(yè)的健康發(fā)展有著積極的指導(dǎo)作用。
根據(jù)2023年全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)(簡稱“全球百強(qiáng)”)企業(yè)營收數(shù)據(jù)來看,排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球增幅前三位的企業(yè)分別為,IAC集團(tuán)(增幅21位),寧德時(shí)代(增幅14位),德州儀器(增幅13位)。寧德時(shí)代也由去年的21位提升到今年的第7位,是今年進(jìn)入全球百強(qiáng)前十的唯一中國企業(yè)。
另外,2023全球百強(qiáng)中日本企業(yè)有21家、德國企業(yè)17家、美國企業(yè)16家,中國企業(yè)14家。具體來看,全球百強(qiáng)中的14家中國企業(yè)及位列分別是寧德時(shí)代第7位、華域汽車第13位、濰柴動(dòng)力第18位、海納川第37位、均勝電子第45位、廣汽部件第55位、中航汽車系統(tǒng)第65位、中信戴卡第67位、中策橡膠第75位、玉柴集團(tuán)第80位、億緯鋰能第86位、福耀集團(tuán)第91位、雙星集團(tuán)第99位、賽輪集團(tuán)第100位。其中有3位是新增企業(yè),分別是億緯鋰能、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán),有2家較去年排位有增幅,分別是寧德時(shí)代增幅14位和福耀集團(tuán)增幅3位。
在中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)(簡稱“中國百強(qiáng)”)企業(yè)營收數(shù)據(jù)中,零部件業(yè)務(wù)收入過千億元的有3家,分別是寧德時(shí)代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動(dòng)力1252.7億元;零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的共有39家,而2021年和2022年分別是34家和36家。2023中國百強(qiáng)第100位企業(yè)營收數(shù)據(jù)為32.45億元,2021年和2022年第100位數(shù)據(jù)分別是23.43億元和29.34億元。
值得一提的是,2023年中國百強(qiáng)有34家企業(yè)較去年排位有增幅,其中增幅較大的分別是正海集團(tuán)增幅36位、蕪湖伯特利增幅27位、江蘇新泉增幅20位。新進(jìn)入2023中國百強(qiáng)的企業(yè)有10家,分別是億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雙錢集團(tuán)、申達(dá)股份、旭升集團(tuán)、索密克、常熟汽飾、科博達(dá)、萬安科技、多利科技。
根據(jù)上述從數(shù)據(jù)資料可以看出,中國零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車價(jià)值鏈中重要性正在日益增加。
仍需加快轉(zhuǎn)型升級把握新機(jī)遇
當(dāng)前,全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型升級。如何搶抓機(jī)遇,是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)共同關(guān)注的問題?!靶挛寤钡霓D(zhuǎn)型變革是為數(shù)不多的確定性趨勢,也是競逐下一個(gè)時(shí)代的必由之路。
此外,在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下,輕量化、新能源、智能化升級、軟件定義汽車及系統(tǒng)化解決方案業(yè)務(wù)等的興起,為零部件企業(yè)釋放了更廣闊的增長及盈利空間。
令人欣慰的是,全球零部件行業(yè)在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情的重創(chuàng)之后,呈現(xiàn)出了良好的修復(fù)狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),都實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展,尤其對我國的相關(guān)企業(yè)來說展現(xiàn)出了尤為強(qiáng)勁的韌性和躍升力。
根據(jù)《白皮書》報(bào)告,中國零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透,零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢,新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長,實(shí)現(xiàn)銷量和利潤的雙升,并引領(lǐng)中國零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利,為我國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
同時(shí),面對全球與中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的持續(xù)變革,我國零部件企業(yè)也需要加快轉(zhuǎn)型升級,利用自身資源發(fā)揮能力優(yōu)勢,積極把握新機(jī)遇。
◆附: